Exibir código-fonte para Rotina completa Venda Ambulante

{{#seo:
|title=Rotina completa Venda Ambulante
|titlemode=replace
|keywords=ControlGás, Roteiro, Venda Ambulante, Remessa, Retorno, Fechamento, Menu, Manual, Guia
|description= Este manual tem por objetivo ensinar a realizar a rotina completa de venda ambulante, desde a criação do roteiro e remessa, como realizar as vendas pelo cgmobile e o fechamento do roteiro.
}}
<center>[[image:noname.png|379x133px|link=Página principal]]</center>

<div class="col-md-5"><span style="color:#636363"><i class="fas fa-home fa-2x"></i></span> [[Página principal|<span style="color:#636363"><font size=4>'''Página Principal'''</font></span>]]</div>


----

== <center><div style="color:#0F5B8F" class="panel panel-info">Rotina Completa de Venda Ambulante</div></center> ==

<font size=3>'''Objetivo''': Este manual tem por objetivo ensinar a realizar a rotina completa de venda ambulante, desde a criação do roteiro e remessa, como realizar as vendas pelo cgmobile e o fechamento do roteiro.</font><br>

<center><font size=3>'''Realizando o Roteiro e Remessa'''</font></center>



<center><font size=3>'''<u>1º Passo</u>:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''1-Movimento''', selecione '''Roteiros''', e clique na opção '''Roteiro - Manutenção'''. Também pode ser acessado através do atalho [[image:AtalhoRoteiroManutenção.jpg|41x34px|]] presente na barra de ferramentas:</font></center>


<center>[[image:RoteiroManutenção2.gif|550x287px|]]</center>


<center><font size=3>'''<u>2º Passo</u>:''' Com a guia '''Roteiros''' aberta, você poderá criar um novo roteiro, clicando em '''Incluir''' [[image:incluir.png|36x39px|]].Para criar o Roteiro, você deve preencher todas as informações obrigatórias presentes em: .</font></center>


::* <font size=3>'''Cabeçalho: Cód.Rota, Veículo, Local de Estoque''', (caso não haja rotas cadastradas, acesse [[Cadastro_de_Rotas|<span style="color:#4169e1">Cadastro de Rotas</span>]]).Também pode ser adicionado opcionalmente os campos '''Troco Inicial''' e '''KM inicial''' (quilometragem inicial do veículo: serve para controle de quilômetros percorridos durante a rota); </font>

::* <font size=3>'''Itens:''' Será adicionado todos os Itens que serão enviados nesse roteiro (Os produtos para venda);  </font>

::* <font size=3>'''Motorista e Ajudante(s):''' defina qual será o motorista, e ajudante (se houver) que farão a rota;</font>

::* <font size=3>'''Títulos Vinculados:''' é possível adicionar títulos pendentes para que sejam enviados juntos para cobrança. (Podem ser adicionados através de Títulos a Receber e Cheques Recebidos, para saber como, acesse [[Baixar_e_depositar/mover_-_Títulos_a_Receber|<span style="color:#4169e1">Baixar e depositar/mover (Títulos a Receber)</span>]]).</font>

<center><font size=3> Após preencher todos os dados necessários, basta clicar em  Salvar [[image:salvar.png|41x39px|]], Imprimir o Roteiro e Gerar NF de Remessa.</font></center>


<center>[[image:CriandoRoteiro.gif|832x412px|]]</center>


<font size=3><center>'''<u>3º Passo</u>:''' Quando a página de Remessa se abrir confira se os '''Itens''', '''Quantidade''' e '''valor''' estão corretos, em seguida na aba cabeçalho selecione o '''Modelo''' de documento(55-NF-e), confira se o '''Veiculo''' e '''Frete''' estão corretos, e na aba '''Comissionamento''' confere se trouxe todos os motoristas e ajudantes selecionados no roteiro, ai para finalizar clica em[[image:salvar.png|41x39px|]]e em seguida em '''OK''' para emitir a nota. </center></font>

<center>[[image:remessaAmbulante.gif|934x567px|]]</center>



<font size=3><center>'''Procedimentos no CGmobile:'''</center></font>


<font size=3><span style="color:red">''' OBS:''' Este passo é apenas para quem utiliza o CGmobile '''Hibrido''', caso utilize o CGmobile online passe para o 5º passo</span style="color:red">

<font size=3><center>'''<u>4º Passo</u>:Ativando modo Hibrido''' Na pagina principal do CGmobile selecione a opção '''Configuração''' e em seguida marque a opção '''Modo Hibrido''', ai o aplicativo irá reiniciar e pedir o login novamente, ao realizar o login novamente vai na opção '''Sincronizar Dados''' e clica em '''Receber Dados''', este processo de sincronização deve ser realizado toda vez que realizar uma remessa para o motorista</center></font>

<center>[[image:ativarHibrido.mp4|600x1500px|]]</center>




<font size=3><center>'''<u>5º Passo</u>: Realizando Vendas:''' Na tela inicial do '''CGmobile''' clique em '''Nova Venda''', em seguida selecione a remessa para qual deseja realizar a venda, depois consulte pelo cliente que deseja realizar a venda(lembrando que irá aparecer apenas os clientes das rotas que o entregador tem acesso) utilizando os filtros(código; cpf/cnpj; parte do nome), a seguir vai aparecer para selecionar o modelo de documento que deseja emitir a nota de venda(NF-e; NFC-e), após isso deverá ser ajustado a quantidade e valor dos itens, além do valor de repesagem caso deseje colocar e por fim clique em '''ok''' e em seguida em '''Continuar -->''', na janela que se abriu pode selecionar a forma de pagamento(Dinheiro; Prazo; Vale; Cheque; Convenio...), podendo ser selecionado mais de uma forma de pagamento para a mesma venda clicando em '''Adicionar Forma de Pagamento''' e ao finalizar clicar em '''Continuar''',  para finalizar irá aparecer um resumo da venda e para emitir a nota e registrar a venda basta clicar em '''Emitir NF'''</center></font>

<center>[[image:vendaCgmobile2.mp4|600x1500px|]]</center>


<font size=3><center>'''Realizando Despesas no CGmobile:'''</center></font>

<font size=3><center>'''<u>6º Passo</u>:''' Na pagina principal do CGmobile selecione a opção '''Nova Despesa''', e em seguida selecione a remessa, na tela que se abriu pode ser visualizado todas as despesas realizadas para a remessa selecionada, bem como cadastrar uma nova clicando em '''Adicionar uma Despesa''', ai basta preencher as informações de'''(Conta de despesa, Pessoa, Valor e Observação)''' e clicar em '''Ok''' e ao finalizar clicar em '''Salvar'''. Para excluir uma despesa basta clicar sobre ela e em seguida em '''Remover'''.</center></font>

<center>[[image:novaDespesa.mp4|600x1500px|]]</center>


<font size=3><center>'''Realizando Cobranças no CGmobile:'''</center></font>

<font size=3><center>'''<u>7º Passo</u>:''' Na pagina principal do CGmobile selecione a opção '''Nova Cobrança''', e em seguida selecione a remessa, na tela que se abriu preencha com os filtros'''(Código do Cliente, Numero do Documento, Parte do Nome)''' para buscar o titulo que deseja visualizar, para realizar a baixa basta clicar sobre o titulo, colocar a '''Forma de Pagamento''' e o '''Valor''' e clicar em '''Ok'''.</center></font>

<center>[[image:novaCobranca.mp4|600x1500px|]]</center>


<font size=3><center>'''Reimprimindo Relação de Vendas no CGmobile:'''</center></font>

<font size=3><center>'''<u>8º Passo</u>:''' Na pagina principal do CGmobile selecione a opção '''Nova Despesa''', e em seguida selecione a remessa, na tela que se abriu pode ser visualizado todas as despesas realizadas para a remessa selecionada, bem como cadastrar uma nova clicando em '''Adicionar uma Despesa''', ai basta preencher as informações de'''(Conta de despesa, Pessoa, Valor e Observação)''' e clicar em '''Ok''' e ao finalizar clicar em '''Salvar'''. Para excluir uma despesa basta clicar sobre ela e em seguida em '''Remover'''.</center></font>

<center>[[image:ReimprimirVendas.mp4|600x1500px|]]</center>

<font size=3><span style="color:red">''' OBS:''' Caso tenha realizado algum cadastro de cliente, será necessário ir na opção '''Sincronizar Dados''' e clicar em '''Enviar Dados''', para com que ele sincronize com o Controlgas</span style="color:red">



<center><font size=3>'''Encerrando o Roteiro:'''</font></center>

<center><font size=3>'''<u>9º Passo</u>:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''1-Movimento''', selecione '''Roteiros''', e clique na opção '''Roteiro - Acerto Financeiro'''. Na guia que se abriu basta colocar o '''Cód. Roteiro''' e clicar em '''Carregar Roteiro'''.</font></center>


<center>[[Arquivo:AcertoFinanceironew.gif|477x210px|]]</center>


<font size=3>''' OBS:''' Caso ocorra o erro a seguir, será necessário alterar a situação do roteiro, caso não ocorra pode pular para o passo 12.</font>

<center>[[Arquivo:erroSituacao.png|552x168px|]]</center>


<center><font size=3>'''<u>10º Passo</u>:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''' clique no menu '''1-Movimento''', selecione '''Roteiros''', e clique na opção '''Roteiro - Alterar Situação'''. </font></center>


<center>[[Arquivo:Situaçãonew.gif|477x210px|]]</center>


<center><font size=3>'''<u>11º Passo</u>:''' Com a guia '''Roteiro Situação''' aberta, preencha com o código do roteiro, em seguida coloque a '''Nova Situação''' como '''V=Vendas Geradas'''</font></center>


<center>[[image:alterarSituacao.gif|391x240px|]]</center>



<center><font size=3>'''<u>12º Passo</u>:''' Após clicar em '''carregar roteiro''', será aberto as abas: '''Planilha, Despesas/Lanctos., Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos''' e '''Resumo Geral'''.</font></center>


<center>[[image:Abas.png|446x30px|]]</center>




<font size=3>1. '''Planilha:''' É onde é conferido o lançamento das vendas geradas. Para alterar um acerto, basta selecionar o cliente, selecionar o lançamento incorreto e clicar em [[image:excluir.png|29x20px|]],em seguida escolha qual a forma que foi feito o pagamento, clicar em '''Gerar Lancto''' e em '''Ok'''. Após ser feito todos os lançamentos basta clicar em '''Avançar''' [[image:avançar.png|73x27px|]].</font>


<font size=3>2. '''Despesas/Lanctos:''' Nessa aba você poderá fazer a conferência dos lançamentos de despesas que ocorreram na rota, como exemplo: abastecimento, troca de pneu, refeições dos funcionários etc. Para adicionar uma despesa, basta clicar em '''Incluir''' [[image:incluir.png|36x39px|]] após preencher todos os dados necessários, após basta clicar em '''Ok''', e depois '''Salvar''' [[image:salvar.png|41x39px|]]. Após adicionar despesas (se houverem) basta seguir para as próximas abas.</font>


<center><font size=3>3. '''Cobranças de Títulos, Cheques Recebidos:''' Nestas duas abas você pode realizar a conferência das baixas de títulos e cheques gerados no CGmobile ou caso tenha sido '''Vinculado títulos''' e '''cheques''' em '''Roteiro - Manutenção''', ou em '''Títulos a Receber''' e '''Cheques Recebidos''' (Explicado no manual:  [[Baixar_e_depositar/mover_-_Títulos_a_Receber|<span style="color:#4169e1">Baixar e depositar/mover (Títulos a Receber)</span>]]). </font></center>
<center><font size=4>Para dar baixa nos '''Títulos''' e '''Cheques recebidos''', basta selecionar o título  ou cheque correspondente, clicar em '''Baixar''' [[image:baixar.png|101x30px|]], conferir todos os dados e clicar em '''Gerar Lancto'''. e '''Confirmar Baixas''' [[image:gerarLancto.png|233x38px|]].</font></center>


<font size=3>4. Após Conferir todos os lançamentos e baixas necessários, basta clicar em '''Resumo Geral''', onde será possível verificar se os saldos estão corretos. Caso algo esteja errado, basta voltar as abas anteriores e corrigir o possível erro. Se estiver tudo correto basta informar a quilometragem final do veiculo e clicar em '''Confirmar Acertos!!!'''</font>


<center>[[image:fechamentoRoteiro6.gif|1217x597px|]]</center>


<center><font size=4>Caso queira imprimir um relatório com o fechamento, basta clicar em '''Imprimir''' [[image:imprimirRoteiro.png|76x27px|]]</font></center>


<center>[[image:exibirRelatorio.gif|1310x632px|]]</center>


 <center><font size=3>'''Retornando a Remessa:'''</font></center>



<font size=3><center>'''<u>13º Passo</u>:''' Na página inicial do sistema '''Controlgás''', no menu '''1-Movimento''', selecione a opção '''Outros Movimentos - Entradas''' e depois clique em '''Venda Ambulante - Retorno de Mercadoria'''</center></font>

<center>[[image:acessRetornoAmbu.gif|589x713px|]]</center>



<font size=3><center>'''<u>14º Passo</u>:''' Na janela que se abriu, selecione a remessa que deseja realizar o retorno</center></font>

<center>[[image:RetornoAmbu1.gif|699x407px|]]</center>


<font size=3><center>'''<u>15º Passo</u>:''' Irá abrir a página com o retorno da remessa selecionada, ele trará automaticamente os itens que não forma vendidos, mas verifique se as quantidades estão corretas, na aba '''Remessa/Retorno Vasilhames''' coloque o retorno dos vasilhames, em seguida na aba '''Cabeçalho''' preencha com o '''Modelo'''(no meu caso 55, NF-e) e o '''Número''' do documento, e coloque as informações do '''Veículo''' e '''Frete''', na aba '''Comissionamento''' coloque os funcionários comissionados(motorista, ajudante,...) e para finalizar clique em[[image:salvar.png|41x39px|]]</center></font>

<center>[[image:RetornoAmbu2.gif|895x519px|]]</center>






<div class="btn btn-primary"><i class="fas fa-arrow-left"></i> [[1-Movimento|<span style="color:#FFFEFF">Página Anterior</span>]]</div>




----
<center>[[image:noname.png|link=Página principal]]</center><br>

<center>Tem alguma dúvida relacionada ao sistema '''ControlGás'''?</center><br>
<center>Acesse nosso chat : '''chat.controlgas.com.br ''' ou</center>

<center>em contato pelo telefone '''(46) 3225-0639'''.</center><br>

<center>'''Atenciosamente, equipe ControlGás.'''</center>