Geral Pré-Venda: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
<center><h3>Emissão De Cupom Fiscal.</h3></center> | <center><h3>Emissão De Cupom Fiscal.</h3></center> | ||
<h5> | <h5> | ||
Este manual mostra os passos gerar uma pré-venda no CG-TeleAtendimento do ControlGás. | <center>== Este manual mostra os passos gerar uma pré-venda no CG-TeleAtendimento do ControlGás. == </center><br> | ||
1. Com serviço do TeleAtendimento Aberto, no menu “1-Movimento” e escolha a opção Pedido.<br> | |||
[[image:fig0.jpg]] | [[image:fig0.jpg]] | ||
<br> | |||
2. Irá abrir uma janela para você localizar o seu cliente para quem deseja fazer o pedido, <br> | |||
como mostra na figura abaixo.<br> | como mostra na figura abaixo.<br> | ||
<br> | |||
[[image:fig1.jpg]] | [[image:fig1.jpg]] | ||
<br> | |||
3. Assim que selecionar o cliente desejado e clicar em “ok”, abrirá a tela de pedidos <br> | |||
onde poderá fazer o pedido desejado. <br> | |||
onde poderá fazer o pedido desejado. | * Para incluir um produto na lista de produtos, deve clicar no botão “Incluir Item”, <br> | ||
* Para incluir um produto na lista de produtos, deve clicar no botão “Incluir Item”, | assim selecionando o item que deseja vender incluindo na lista, onde tem a possibilidade <br> | ||
assim selecionando o item que deseja vender incluindo na lista, onde tem a possibilidade | de alterar a quantidade deste mesmo produto e o valor unitário.<br> | ||
de alterar a quantidade deste mesmo produto e o valor unitário. | * Um pouco abaixa pode ser visualizada o valor total do pedido.<br> | ||
* Um pouco abaixa pode ser visualizada o valor total do pedido. | * O entregador que deseja vá entregar o produto ao cliente.<br> | ||
* O entregador que deseja vá entregar o produto ao cliente. | * O veículo que o entregador vai utilizar para fazer a entrega.<br> | ||
* O veículo que o entregador vai utilizar para fazer a entrega. | * A forma que o cliente vai pagar pelo produto, se é em dinheiro, cheque, prezo, vale, cartão <br> | ||
* A forma que o cliente vai pagar pelo produto, se é em dinheiro, cheque, prezo, vale, cartão | ou convenio.<br> | ||
ou convenio. | * No campo CPF, vai informar o CPF do cliente, se esse cliente já foi cadastrado. Caso contrario <br> | ||
* No campo CPF, vai informar o CPF do cliente, se esse cliente já foi cadastrado. Caso contrario | tem a possibilidade de alterar<br> | ||
tem a possibilidade de alterar | * E para finalizar, basta apenas clicar em gravar, como mostra a figura 3 a seguir.<br> | ||
* E para finalizar, basta apenas clicar em gravar, como mostra a figura 3 a seguir. | <br> | ||
[[image:fig2.jpg]] | [[image:fig2.jpg]] | ||
<br> | |||
<center>Gerar acerto financeiro das Pré-Vendas</center><br> | |||
4. Para fazer Acerto Financeiro do pedido que foi feito anteriormente, na barra de menus, na opção <br> | |||
3-Financeiro>>Acerto Financeiro p/ Entregador. Como mostra a figura 4 a seguir.<br> | |||
<br> | |||
3-Financeiro>>Acerto Financeiro p/ Entregador. Como mostra a figura 4 a seguir. | |||
[[image:fig4.jpg]] | [[image:fig4.jpg]] | ||
<br> | |||
5. Em seguida abrirá outra tela de filtro onde deve ser selecionado de acordo com sua necessidade as <br> | |||
seguintes opções: entregador, por data e por estabelecimento. Assim que selecionado o filtro conforme | seguintes opções: entregador, por data e por estabelecimento. Assim que selecionado o filtro conforme <br> | ||
sua necessidade clique em listar vendas. | sua necessidade clique em listar vendas.<br> | ||
6. Na nova tela que abrir após os passos que foram definidos acima, localize a pré-venda que deseja <br> | |||
gerar o acerto. E logo abaixo devem ser definidas as formas de pagamento entre dinheiro, convenio ou cartão, | gerar o acerto. E logo abaixo devem ser definidas as formas de pagamento entre dinheiro, convenio ou cartão, <br> | ||
podendo também definir outras formas nas abas ao lado. Após as formas de pagamento serem definidas | podendo também definir outras formas nas abas ao lado. Após as formas de pagamento serem definidas <br> | ||
clique no botão “Gerar Lancto” e o lançamento ficará visível na lista, conforme a figura abaixo. | clique no botão “Gerar Lancto” e o lançamento ficará visível na lista, conforme a figura abaixo.<br> | ||
</h5> | </h5> | ||
[[image:fig5.jpg]] | [[image:fig5.jpg]] | ||
Edição das 14h44min de 20 de agosto de 2014
Como Gerar Uma Pré-Venda No ControlGás.
Emissão De Cupom Fiscal.
== Este manual mostra os passos gerar uma pré-venda no CG-TeleAtendimento do ControlGás. ==
1. Com serviço do TeleAtendimento Aberto, no menu “1-Movimento” e escolha a opção Pedido.
2. Irá abrir uma janela para você localizar o seu cliente para quem deseja fazer o pedido,
como mostra na figura abaixo.
3. Assim que selecionar o cliente desejado e clicar em “ok”, abrirá a tela de pedidos
onde poderá fazer o pedido desejado.
- Para incluir um produto na lista de produtos, deve clicar no botão “Incluir Item”,
assim selecionando o item que deseja vender incluindo na lista, onde tem a possibilidade
de alterar a quantidade deste mesmo produto e o valor unitário.
- Um pouco abaixa pode ser visualizada o valor total do pedido.
- O entregador que deseja vá entregar o produto ao cliente.
- O veículo que o entregador vai utilizar para fazer a entrega.
- A forma que o cliente vai pagar pelo produto, se é em dinheiro, cheque, prezo, vale, cartão
ou convenio.
- No campo CPF, vai informar o CPF do cliente, se esse cliente já foi cadastrado. Caso contrario
tem a possibilidade de alterar
- E para finalizar, basta apenas clicar em gravar, como mostra a figura 3 a seguir.
Gerar acerto financeiro das Pré-Vendas
4. Para fazer Acerto Financeiro do pedido que foi feito anteriormente, na barra de menus, na opção
3-Financeiro>>Acerto Financeiro p/ Entregador. Como mostra a figura 4 a seguir.
5. Em seguida abrirá outra tela de filtro onde deve ser selecionado de acordo com sua necessidade as
seguintes opções: entregador, por data e por estabelecimento. Assim que selecionado o filtro conforme
sua necessidade clique em listar vendas.
6. Na nova tela que abrir após os passos que foram definidos acima, localize a pré-venda que deseja
gerar o acerto. E logo abaixo devem ser definidas as formas de pagamento entre dinheiro, convenio ou cartão,
podendo também definir outras formas nas abas ao lado. Após as formas de pagamento serem definidas
clique no botão “Gerar Lancto” e o lançamento ficará visível na lista, conforme a figura abaixo.
2. Irá abrir uma janela para você localizar o seu cliente para quem deseja fazer o pedido,
como mostra na figura abaixo.
3. Assim que selecionar o cliente desejado e clicar em “ok”, abrirá a tela de pedidos
onde poderá fazer o pedido desejado.
de alterar a quantidade deste mesmo produto e o valor unitário.
3-Financeiro>>Acerto Financeiro p/ Entregador. Como mostra a figura 4 a seguir.
5. Em seguida abrirá outra tela de filtro onde deve ser selecionado de acordo com sua necessidade as
seguintes opções: entregador, por data e por estabelecimento. Assim que selecionado o filtro conforme
sua necessidade clique em listar vendas.
6. Na nova tela que abrir após os passos que foram definidos acima, localize a pré-venda que deseja
gerar o acerto. E logo abaixo devem ser definidas as formas de pagamento entre dinheiro, convenio ou cartão,
podendo também definir outras formas nas abas ao lado. Após as formas de pagamento serem definidas
clique no botão “Gerar Lancto” e o lançamento ficará visível na lista, conforme a figura abaixo.
